Een van de meest verleidelijke beleggingsstrategieën is om een deel van je kapitaal in exchange-traded funds, of ETF’s, te stoppen. Een grondstoffen ETF kunnen een geweldige optie zijn voor beleggers die hun portefeuille willen diversifiëren. Deze ETF’s vertegenwoordigen echte, fysieke goederen, waaronder landbouwproducten als soja en maïs. Ook zeldzame metalen zoals cerium en yttrium die in moderne elektronica worden gebruikt zijn in grondstoffen ETF’s te vinden. Focussen op een bedrijfstak of sector die je goed kent van je werk of hobby’s is volgens Warren Buffet een goede basisstrategie zijn. Dit maakt grondstoffen ETF’s voor veel mensen een prima optie. In dit artikel vind je drie redenen waarom beleggers diversifiëren met grondstoffen ETF’s.
Zeldzame gelegenheid
Grondstoffen vereisen gewoonlijk grote en snelle transacties om winst te genereren. Daardoor kunnen individuele beleggers meestal niet rechtstreeks in grondstoffen beleggen. Omdat ze niet de capaciteit hebben om die goederen in grote getale op te slaan. In plaats daarvan geven grondstoffen ETF’s veel grotere instellingen toegang tot deze grondstoffen. Institutionele beleggingen stellen die fondsen in staat beleggers een positie te geven zonder dat een directe investering in die fysieke goederen nodig is.
In het algemeen is investeren in grondstoffenbedrijven als individuele belegger moeilijk. ETF’s die deze markten wel vertegenwoordigen, bieden beleggers een zeldzame kans om blootstelling aan de grondstoffen te krijgen. Ze hebben belangstelling zonder veel van de risico’s die traditioneel met die markten gepaard gaan.
Spreiding over meerdere sectoren
Zoals kort vermeld in de inleiding, stellen ETF’s beleggers in staat hun geld te verdelen binnen een fonds dat meerdere activa vertegenwoordigt. Verdeling over activa schept unieke mogelijkheden voor grondstoffen ETF’s. Zo zal een grondstoffen ETF die zich richt op landbouwproducten zich niet alleen richten op geproduceerde maïs. In plaats daarvan zal die ETF activa hebben over zowel populaire producten (zoals maïs en tarwe) als meer exotische producten (zoals ananas en meloenen).
Voor de gemiddelde belegger betekent de spreiding dat in het geval van een jaar met een magere of slechte oogst, je belegging niet helemaal de gevolgen zal ondervinden. Dat zouden ze wel doen als je alleen in een van deze producten zou investeren. Als maïs een slecht oogstjaar heeft, kan de stijging van de fruitproductie een bedrag opleveren dat die verliezen enigszins compenseert. Een ideale uitkomst zou zijn dat alle landbouwproducten die in dat fonds vertegenwoordigd zijn fantastische productiejaren hebben. Waardoor je investering in de loop der tijd voortdurend kan groeien.
Flexibiliteit in de handel
ETF’s hebben dezelfde structuur als beleggingsfondsen, in die zin dat ze eigendom zijn van een moederfonds. Dat fonds verdeelt zijn portefeuille over vele activa. Traditionele aandelen van beleggingsfondsen worden echter niet op de beurs verhandeld. In plaats daarvan worden ze slechts één keer per dag verhandeld, en alleen bij het moederbedrijf dat het beleggingsfonds verdeelt. Eén tijdstip voor de handel betekent dat de vermogenswaarde van het fonds maar één keer per dag wordt geprijsd.
Dat dicteert de waarde van alle transacties voor de volgende dag. Aan de andere kant worden grondstoffen ETF’s wel op de beurs verhandeld, waardoor aandelen gedurende opening van de beurs gekocht en verkocht kunnen worden. Het handelsvenster voor de hele dag stelt beleggers in staat een reeks strategieën toe te passen, zoals short selling, handelsorderverdiepingen en -plafonds, en meer, om investeringen te maximaliseren.
In wezen stelt het handelsvenster beleggers in staat om aandelen te kopen op het meest geschikte moment. Bepaalde grondstoffen kunnen per seizoen of zelfs per dag drastisch in prijs schommelen. Het handelsvenster is dus uiterst nuttig voor grondstoffen ETF’s. Olieprijzen kunnen bijvoorbeeld drastisch veranderen door handelsovereenkomsten tussen landen of door de ontdekking van nieuwe olievelden. Door de flexibiliteit te hebben om op elk gewenst moment een ETF te kopen, kunnen beleggers die kans snel grijpen.
Populaire grondstoffen ETF’s DEGIRO
| ETF | Ticker | Grondstof |
|---|---|---|
| iShares Physical Gold ETC | SGLN | Goud |
| VanEck Vectors Gold Miners ETF | GDX | Bedrijven actief in de goudmijnbouwsector |
| iShares Silver Trust | SLV | Zilver |
| Invesco DB Agriculture Fund | DBA | Mandje van landbouwproducten, zoals maïs, sojabonen en tarwe |
| WisdomTree Soybeans | SOYB | Sojabonen |
Houd er rekening mee dat dit geen volledige lijst is en dat er nog veel meer grondstoffen ETF’s beschikbaar zijn. Het is belangrijk om je eigen onderzoek te doen en eventueel professioneel advies in te winnen voordat je een beleggingsbeslissing neemt.
Conclusie
Een grondstoffen ETF kan een fantastische manier zijn om de activa waarin je belegt te diversifiëren. Grondstoffen zijn fysieke goederen die over het algemeen noodzakelijk zijn voor een deel van de bevolking. Doordat je als particuliere belegger grondstoffen niet op grote schaal kunt opslaan is het moeilijk om direct in grondstoffen te beleggen. Grondstoffen ETF’s geven je de mogelijkheid om blootstelling aan die broodnodige grondstoffen te krijgen. Bovendien krijg je de door succesvolle beleggers zo vaak gewenste diversificatie.
Zonder dat je die enorme kapitalen nodig hebt die beleggingsfondsen wel hebben om in deze grondstoffen te investeren. Maar zelfs binnen deze subset van ETF’s zijn er veel opties om uit te kiezen. Als je precies begrijpt waarom een grondstoffen ETF gunstige mogelijkheden heeft, kun je weloverwogen, goed geïnformeerde keuzes maken die passen in je langetermijnbeleggingsstrategie.
